Возвращаем налоги за 2015

ФНС пишет, что в этом году к ним за налоговыми вычетами обратилось на 5.9% больше людей, чем в прошлом. Надеюсь, скромный вклад в это вносим и мы. Если Вы еще не читали нашу инструкцию — она в статье Получаем налоговый вычет за медицинские услуги.

Видимо, испугавшись этой тенденции, они решили немного усложнить форму заявления. Ладно, мы на это ответим новой инструкцией. И не просто инструкцией, я разработала форму заявления в Excel, которая автоматически считает суммы вычета и возврата налога. Вам останется только распечатать заполненную форму и отправить ее в налоговую.

Идея создать экселешный шаблон посетила меня после десятка заявлений на возврат, подготовленных вручную для знакомых. Усложняют работу и медицинские учреждения, которые вместо того, чтобы выдать человеку одну справку за весь год, оформляют ему стопку отдельных справок на каждое обращение. В итоге людям приходится вбивать в свои заявления много букв и складывать много цифр. А с этим лучше справляется Excel.

Новое заявление на возврат утверждено приказом ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90@. По сравнению с прошлым годом, они добавили коды КБК и ОКТМО, которые обычно пугают людей, далеких от бухучета.

Где взять шаблон и как его использовать?

Скачайте форму заявления на возврат налога на доходы, нажав на кнопку.

скачать образец заявления на возврат НДФЛ 2015

Форма закрыта от редактирования, так как в ней есть формулы. Редактировать можно только цветные поля.

образец заявления на возврат НДФЛ 2016

Как заполнить?

В верхнем поле введите фамилию, имя и отчество. В других местах ФИО подставится автоматически. Также вверху нужно ввести адрес, паспортные данные, ИНН и телефон. Обратите внимание — шаблон не проверяет указали ли Вы все свои паспортные данные, так что будьте внимательны.

В первом пункте Приложений, «Декларация по налогу на доходы физлиц» укажите сколько в Вашей декларации листов.

Во втором пункте Приложений «Справка 2-НДФЛ» проставьте номер, дату и количество листов.

В следующих пунктах указывайте справки, полученные из медицинских учреждений. Одна справка — один пункт.

В поле напротив каждой справки, введите стоимость услуг, указанную в этой справке. В самом названии справки (слева) сумма фигурировать не должна. Итог возврата налога на доходы физических лиц попадет попадет в соответствующее поле заявления (ячейку С15) автоматически. Сумму прописью придется записать вручную.

Если Вам понадобится редактировать защищенные поля — снимите «защиту листа» в разделе «рецензирование». Пароля на снятие защиты нет.

О кодах

  • В шапке шаблона Вам нужно будет ввести номер Вашего ИФНС. Найдите его на сайте ИФНС  по адресу прописки.
  • Основание для возврата подоходного налога — статья 78 НК РФ.
  • КБК для подоходного налога уже проставлено.
  • Некоторые вопросы вызывает код ОКТМО. Дело в том, что Ваш работодатель уплачивает подоходный налог за Вас по своему коду ОКТМО. Какой код ставить — код агента (работодателя) или плательщика (Ваш), налоговая пока не разъяснила. Но так как все неясности трактуются в пользу налогоплательщика, вводим свой, из декларации.

Комментарии к шаблону

  • Шаблон сам проставит текущую дату.
  • Если Вам не хватает количества строчек для справок — пишите в комментариях, в группах или на почту — добавим.
  • Сумма справок отражается в ячейке G129. Эта сумма рассчитывается справочно (для заполнения декларации), строчку можно скрыть перед печатью.
  • Если справок за год у Вас собралось много, то заявление удобно заполнить перед составлением декларации — автоматически посчитать сумму вычета. Так как вычет по обычным медицинским услугам не может превышать  120 000 руб. в год, то в ячейку C15 (сумма возврата) попадает сумма, не превышающая 15600 рублей.

Внимание! Так как все случаи предусмотреть невозможно, заявление настроено на расчет суммы возврата подоходного налога как 13% от суммы социального вычета. Если у Вас есть другие вычеты — измените сумму в ячейке C15 вручную, сняв защиту листа.

Обязательно повторно пройдитесь по справкам и проверьте введенные Вами в заявление суммы, даты и номера. Перед  печатью уберите заливку полей и поменяйте цвет шрифта на черный.

Все готово? Распечатайте и положите к пакету документов для подачи заявления на возврат. Еще раз напомню, что подробная инструкция о том, как заполнить декларацию по НДФЛ лежит тут. Если будут вопросы — буду рада помочь.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

4 комментария

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии
Автор1

Спасибо за обратную связь. Получилось настоящее бета-тестирование. Мне сообщили о неувязке (в поле "от" ФИО ставится в родительном падеже, и подставляется дальше туда, где должно быть в именительном). Погородив немного формулы, которые превращали бы родительный падеж в именительный, я просто сделала редактируемым поле с ФИО получателя.

2
Татьяна

В соответствии с НК РФ предоставляется право на возврат за 3-х летний период. Подскажите, пожалуйста - Заявление при этом пишется на каждый год отдельно или в приведенном новом шаблоне заявления за 2015 год указываются справки за все года и в т.ч. корректируется ячейка Е13-F13 формы Excel? Спасибо.

Автор3

Татьяна, заявление на возврат раньше можно было составить за все три года. В новой форме на возврат проставляется год, за который возникла переплата (в нашем заявлении это ячейка G14). Разъяснений по заполнению заявления нет. В прошлых периодах принимали заявления на несколько лет. С моей точки зрения, можно перечислить годы через запятую, ошибки не будет. Но я сейчас заполняю одно заявление на один год - так удобнее сверять суммы по декларации и документам.

Автор4

При заполнении, уточняла у инспектора, заявление было одно за два года. Годы сказали перечислить через запятую, сумма указывается общая. Заявление в таком виде приняли (Питер).